上周，迎來了2020年開春以來的又一大好消息：武漢正式“解封”。經(jīng)過76天的堅(jiān)守，江城迎來重啟。國內(nèi)全面解封，全國各地的復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，這也意味著自新冠疫情發(fā)生以來，在我國積極的防疫措施以及全國人民的配合之下，國內(nèi)疫情已得到了基本控制。

疫情期間，為刺激經(jīng)濟(jì)增長，工信部在三月召開了加快5G發(fā)展專題會(huì)，提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（簡稱：“新基建”）的意見。當(dāng)前，一些新產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)廣闊發(fā)展空間，一些新需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，這些新產(chǎn)業(yè)、新需求大多與新基建、新服務(wù)相關(guān)。從短期來看，發(fā)展新基建、新服務(wù)能夠?qū)崒?shí)在在地促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，有利于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，努力把疫情影響降到最低。從長期來看，發(fā)展新基建、新服務(wù)能夠夯實(shí)我國經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展基礎(chǔ)。

圖源：VEER

新基建，有別于工業(yè)基礎(chǔ)，屬于信息時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是指發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包含5G 基建、特高壓、城際高速鐵路、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、新能源充電、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)共七大領(lǐng)域，涉及到通信、電力、交通等多個(gè)社會(huì)民生重點(diǎn)行業(yè)。

圖源：東方證券

在全國貫徹“外放輸入，內(nèi)防反彈”的防控策略、有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、不斷恢復(fù)產(chǎn)能的大背景下，激光行業(yè)如何應(yīng)對“新基建”建設(shè)，在這一輪“新基建”浪潮中把握先機(jī)？本篇文章，激光君就從7大“新基建”細(xì)分領(lǐng)域，為您整理盤點(diǎn)“新基建”給激光及光電企業(yè)帶來的機(jī)遇有哪些？

中銀國際表示，2019年底，全國共40座城市開通城軌線路，累計(jì)通車?yán)锍踢_(dá)到6,730.27公里。在當(dāng)前中國宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，城軌基建投資作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的利器之一，有望持續(xù)加碼。地方政府專項(xiàng)債和PPP項(xiàng)目提供增量資金來源，促使城軌基建投資進(jìn)一步提升，貢獻(xiàn)通車?yán)锍坛掷m(xù)增加。據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年全年通車?yán)锍逃型黄?000公里。

隨著城際高速鐵路與軌道交通的建設(shè)與材料投入，鈑金件作為基礎(chǔ)材料將被大量使用。高效的激光加工技術(shù)如激光切割、激光焊接則是出產(chǎn)高質(zhì)量鈑金件的必備工藝之一。銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特激光等激光光源企業(yè)，大族激光、華工激光、奔騰激光、宏山激光、邦德激光、海目星激光等大功率激光設(shè)備企業(yè)在此領(lǐng)域發(fā)展可期。

此外，對于鐵路軌道的維護(hù)來說，激光清洗也是一種高效的工具。冷水機(jī)（如特域機(jī)電等）作為激光設(shè)備重要的配套設(shè)備，也將在這一波新基建建設(shè)中迎來發(fā)展。

根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2020年1月底，全國已建成公共充電樁53.1萬臺(tái)，私人充電樁71.2萬臺(tái)，車樁比約為3.5:1，遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿）規(guī)劃，到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右，保守預(yù)計(jì)新能源汽車銷量700萬輛左右。以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算，需要的充電樁數(shù)量約1880萬臺(tái)。

而回到新能源汽車本身，新能源汽車的增長，則意味著巨大的動(dòng)力電池加工市場。動(dòng)力電池是提供新能源汽車動(dòng)力的來源。而焊接是鋰電池電芯的制造到電池PACK成組中一項(xiàng)重要的制造工序，焊接方法和焊接工藝關(guān)乎電池的成本、質(zhì)量、安全以及電池的一致性。不同于傳統(tǒng)的焊接技術(shù)，激光焊接以其優(yōu)勢，非常適用于動(dòng)力電池焊接。

該領(lǐng)域已成為備受激光設(shè)備企業(yè)重視的細(xì)分領(lǐng)域，聯(lián)贏激光、逸飛激光是該細(xì)分領(lǐng)域的佼佼者。當(dāng)然，也不乏更多看好此細(xì)分領(lǐng)域的激光設(shè)備企業(yè)。

當(dāng)前市場擔(dān)憂疫情會(huì)影響5G年初招標(biāo)，以及供應(yīng)鏈供貨周期延長，從而對全年5G建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生較大影響。但當(dāng)前通信行業(yè)在頂層協(xié)調(diào)部署下，中國5G產(chǎn)業(yè)鏈正在快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)鏈之間的協(xié)同作用加強(qiáng)。從運(yùn)營商角度來看，中國聯(lián)通上半年與中國電信力爭完成47個(gè)地市、10萬基站的建設(shè)任務(wù)，預(yù)計(jì)前三季度與電信合作完成25萬站建設(shè)。中國移動(dòng)則于2月29日表示，2020年“建設(shè)30萬個(gè)5G基站”的目標(biāo)不會(huì)變，今年將在全國地級以上城市建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。目前三大運(yùn)營商全年計(jì)劃建設(shè)55萬個(gè)基站，預(yù)計(jì)全年建設(shè)進(jìn)度有可能超預(yù)期。

從5G基建的產(chǎn)業(yè)鏈來說，包括上游基站（含基站射頻、天線）、中游網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)、優(yōu)化、維護(hù)）和下游終端設(shè)備及產(chǎn)品應(yīng)用場景構(gòu)成。其中，無線主設(shè)備及傳輸設(shè)備中的光纖光纜、光模塊和光通信設(shè)備直接涉及光通信產(chǎn)業(yè)。例如，設(shè)備商有中興通訊、烽火通信；光模塊企業(yè)有華工科技子公司華工正源；光纖光纜廠商則有長飛光纖光纜、亨通光電等。

同時(shí)，5G時(shí)代的到來，催生了FPC材料加工的需求，隨之帶來了超快激光器應(yīng)用商機(jī)。而終端消費(fèi)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，則會(huì)帶動(dòng)激光微加工、剝離加工、面板設(shè)備的需求。目前大族激光、華工、盛雄、德龍、海目星等精密加工的激光企業(yè)正在加緊布局中。

華工FPC激光切割機(jī)

（圖源：華工激光）

新時(shí)代證券表示，人工智能在技術(shù)商業(yè)場景應(yīng)用需求提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長。2017年7月，國務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，確立人工智能發(fā)展三步走戰(zhàn)略目標(biāo)，人工智能發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略層面。如今，我國人工智能技術(shù)已運(yùn)用于智能安防、醫(yī)療、金融和教育等領(lǐng)域。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2020年我國人工智能市場規(guī)模增速45%，遠(yuǎn)超全球市場規(guī)模增速水平。

人工智能涉及硬件層面和通用的AI能力。以激光雷達(dá)來看，從激光測距技術(shù)，逐步發(fā)展了激光測速、激光掃描成像、激光多普勒成像等技術(shù)。同時(shí)，人工智能的發(fā)展也將帶動(dòng)激光器芯片的發(fā)展。在激光芯片領(lǐng)域，我們可以看到有長光華芯、瑞波光電等企業(yè)布局。

（圖源：長光華芯）

根據(jù)2018年9月國家能源局印發(fā)的《關(guān)于加快推進(jìn)一批輸變電重點(diǎn)工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》，共規(guī)劃了12條特高壓工程。按照每條特高壓約200億元投資測算，年內(nèi)新審批的7條特高壓線路或?qū)砑s1500億元左右的市場增量空間。

特高壓輸電鐵塔由于負(fù)載大，對底座及結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性要求極高，對加工精度、準(zhǔn)確度、質(zhì)量等方面都有著極高要求。因此，大功率激光切割精度高、質(zhì)量好、效率高的優(yōu)勢將在特高壓輸電鐵塔的建設(shè)上得以體現(xiàn)。

如今，越來越多的產(chǎn)業(yè)發(fā)展依賴于數(shù)據(jù)資源，建立數(shù)據(jù)中心將有助于促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)。數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，其內(nèi)部連接以及數(shù)據(jù)中心之間的互聯(lián)都離不開光纖通信相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品，如光纖光纜、光模塊、光芯片等。

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